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2010年度董事会对整体经营情况的讨论与分析及未来展望

发布日期:2012-10-18 05:38    作者:匿名    来源:原创
       2010年,公司积极应对宏观经济的新变化,把握钼市场运行态势,精心组织生产经营和项目建设,努力发挥新建项目产能,推进工装技术升级和产品结构调整,克服原材料、燃料价格上涨以及自然灾害等诸多不利因素的影响,依靠广大员工的辛勤劳动和不懈努力,取得了较好的经营业绩。
(一)报告期内公司经营情况
1、主要经营目标完成情况
       报告期内,公司实现营业收入70.63亿元,完成年度经营计划目标的100.90%,比上年同期增加24.77亿元,增幅54.00%;实现利润总额10.02亿元,比上年同期增加3.21亿元,增幅47.09%;实现归属于母公司所有者的净利润8.36亿元,完成年度经营计划目标的75.97%,比上年同期增加2.86亿元,增幅52.08%。
       2010年全球经济的恢复性增长刺激钼的消费需求,支撑钼产品价格同比有较大幅度提高,全年《MW》氧化钼平均价格15.81美元/磅钼,比2009年平均11.13美元/磅钼的价格上涨了42%,但仍略低于公司年初预期价格,这也是公司实现净利润指标未完成计划目标的主要原因。公司抓住产品价格上涨的有利时机,加强生产经营管理,充分发挥产能,加强市场运作,多方拓展用户,积极开展新产品的市场导入,保证了产销平衡和市场的不断优化。同时,公司积极利用资金、品牌和渠道优势,适时开展外购钼精矿委托加工、转口贸易及其它金属产品贸易业务,有效利用资源,进一步提高了运营能力;公司不断加强内控建设,并积极实施降本增效、控制成本费用的各种措施,节能、节水、节材、节降办公用品,减少简化会议及相关活动,实现了较好的经营效益。
(二)对公司未来发展的展望
1、钼市场主要影响因素分析
(1)全球经济缓慢复苏。在各国经济刺激政策的持续推动下,全球经济呈复苏态势;但由于国际金融危机的深层次影响尚未完全消除,影响经济运行的不稳定、不确定性因素增多,短期内全球经济仍将在曲折艰难中缓慢复苏。据IMF预测,预计2011年全球经济增速为4.4%。世界银行预测,2011年世界经济增长速度将从2010年的3.9%放缓至3.3%。联合国预测,2011年世界经济将增长3.1%,比2010年回落0.5个百分点。尽管复苏进程缓慢曲折,但形势总体向好。
(2)中国经济持续稳定增长。2011年是“十二五”开局之年,中国经济发展正处于由回升向好向稳定增长转变的关键时期,“十二五”规划确定年经济增长速度为7%左右,将更加注重质量和效益。基础设施建设、保障性安居工程、城镇化进程、结构调整、传统产业技术改造和战略新兴产业成为经济发展中的重点内容,对包括钼在内的相关行业将带来新的发展机遇。
(3)科技进步将不断拓展钼的应用。中国经济转型和产业结构升级将进一步拓展钼应用的深度和广度,除了在钢铁、石化等行业的传统应用更加受到重视外,随着科学技术的发展,钼在新能源、新材料等领域的应用不断被发掘。例如,近期瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)纳米电子学与结构(LANES)实验室称,用一种名为辉钼(MoS2)的单分子层材料制造半导体,或用来制造更小、能效更高的电子芯片,在下一代纳米电子设备领域,将比传统的硅材料或富勒烯更有优势,在制造微型晶体管、发光二极管、太阳能电池等方面有很大潜力。科学技术的进步将为钼的应用开辟更为广阔的前景。
(4)钼资源政策保护力度加大。随着国家对稀有战略资源保护性开采政策力度的不断加大,钼资源开发、保护的相关产业政策呼之欲出。根据国家相关部委公开征集钼行业政策意见的通知,进一步加大对钼资源保护性开采力度,实行总量控制,推动产业整合和结构优化升级将可能成为未来政策的重点。对规范钼行业秩序,推进有序竞争,维护市场平稳将起到重要作用。
2、未来公司发展的风险因素
(1)世界经济复苏的脆弱性和不平衡性。IMF预测2011年新兴和发展中经济体产出增长将达到6.5%,发达经济体的增长率将只有2.5%。经济复苏进程中的不平衡和不确定性因素,将影响钼市场的平稳运行,增加市场波动风险。
(2)人民币汇率上升的风险。从国际经济形势和贸易环境以及主要经济体的通胀情况分析,预期2011年人民币仍面临较大的升值压力。人民币升值将对公司出口业务形成一定风险。   
3、2011年度主要经营计划及目标 
       2011年是国家“十二五”规划开局之年,也是公司实施“十二五”规划的第一年。公司将积极研究行业和市场运行态势,对外加强市场运作,加大开拓力度,把握发展机遇;对内依托项目建设加快产业技术升级和结构调整,抓紧钼产业链高端、终端产品研发,加强内控建设,夯实基础管理,不断提高发展的质量和效益,不断强化可持续发展的资源保障、产业支撑和技术创新能力,努力打造国际领先的钼及相关矿业大型综合性企业。根据公司产能状况和市场运行情况,确定公司2010年度主要经营计划及目标为:     
(1)产品产量计划
       2011年计划生产钼精矿折合钼金属量约1.4万吨。 
(2)经营目标
       实现营业收入70.8亿元,净利润9.7亿元。由于在具体测算中影响财务假设成立的因素较多,尤其是产品价格的波动,年终实现财务数据将以公司2011年度财务决算和审计报告为准。
(3)主要经营措施
①抓紧抓好项目建设和建成项目的达产达标。切实加快重点项目建设,保证建成项目达产见效,提高投入产出效率,实现钼采选、焙烧、化工和金属加工上下游贯通配套,产业规模壮大、结构升级、效益显著增加。
②加强生产组织管理。协调组织,保证销、产、供及上下游各生产环节衔接有序;加强现场管理,提高精细化作业水平;努力推进节能减排、安全生产、清洁生产工作,提高资源节约、综合利用和环境保护水平。
③全面提升营销竞争力。加强市场分析研究,提高市场趋势把握能力;强化与重要客户的战略合作,积极拓展新客户和新品市场;灵活营销,市场占有率进一步提高。
④强化技术创新对公司发展的支撑和引领作用。密切追踪钼及相关新材料领域的前沿科技,努力探索高效的技术创新组织模式,提高新产品研发及成果转化效率,提升科技水平引领公司发展。
⑤积极推进对外整合并购。积极把握市场环境中的机遇寻求整合并购目标,充分利用资本市场平台,加大工作力度,以多种方式谋求新的突破,以加快企业做大做强。
⑥高度重视人力资源战略,着眼于建立竞争优势切实完善人力资源的配置、使用、培训、引进、评价、激励机制,为公司发展建立充满活力的可持续的人力资源保障体系。
⑦深入推进内控建设,加强风险管理,进一步提高经营管理水平。
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