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2013年度董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

发布日期:2014-03-25 10:05    作者:匿名    来源:原创
2013年度董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
 
2013年世界经济延续弱复苏、低增长态势,中国经济增速降至14年来最低,钼市场需求乏力、价格低迷。面对严峻形势,公司完善法人治理,强化内控运行,以对标管理为方法,以提质降本为抓手,以保发展、强基础、抓增量为重点,改进管理、创新增效、精心运营,通过全体员工的不懈努力,取得了来之不易的经营业绩。
报告期内,公司实现营业收入86.16亿元,较上年同期增加0.42亿元,增幅0.49%;实现利润总额2.82亿元,较上年同期减少3.51亿元,降幅55.50%;实现归属于母公司所有者的净利润1.78亿元,较上年同期减少3.44亿元,降幅65.89%。主要原因是钼产品价格与上年同期相比大幅下降。
据CRU统计,2013年全球钼产量24.27万吨钼,比上年增长2.5%;钼消费量24.31万吨钼,比上年增长3.0%。据安泰科统计,2013年我国钼精矿产量为8.2万吨钼,比上年下降3.7%;钼消费量为7.4万吨钼,比上年增长2.8%。2013年上半年《MW》氧化钼价格主要运行在10-12美元/磅钼之间,下半年运行在9.08-10美元/磅钼之间,全年平均价为10.318美元/磅钼,与上年同期12.74美元/磅钼相比,下跌2.422美元/磅钼,跌幅为19%;全年欧洲钼铁高低幅均价为25.79美元/千克钼,与上年同期31.21美元/千克钼相比,下跌5.42美元/千克钼,跌幅为17.4%;国内45%钼精矿平均价格为1524元/吨度,与上年同期1642元/吨度相比,下跌118元/吨度,跌幅7.3%;国内51%氧化钼平均价格为1624元/吨度,与上年同期1744元/吨度相比,下跌120元/吨度,跌幅6.9%;国内60%钼铁平均价格为10.5万元/吨,与上年同期11.3万元/吨相比,下跌0.8万元/吨,降幅约7.1%。
报告期内,公司规模化和纵向一体化的产业链优势得到有效发挥。同时,公司根据市场变化对各类产品产量进行调整,紧贴市场努力实现产销平衡。全年生产钼精矿(45%)3.9万吨,同比增加2%,创历史新高。按照CRU和安泰科分别统计的全球和中国钼总产量数据,公司2013年钼产量分别占全球和中国钼产量的7.2%和21.4%。
在实现安全、平稳生产的同时,公司强力推进科技创新、项目建设、资本运营、市场开拓、质量和成本管控等工作,亮点纷呈,成果显著。
1.技术创新成果丰硕。报告期内公司共实施科研项目53项,直接投入研发费用5903万元,完成38项。其中,8项科技成果获得国家、省部级及陕西有色奖励,与西安交通大学合作的《高性能钼合金材料制备关键技术及其应用》项目获得国家技术发明二等奖,是公司历史上首次获得国家级科技奖项;申请专利63项(发明专利39项,实用新型专利24项),获得专利授权24项;成功申报政府资助项目3项;完成国家钼材料工程中心和陕西省重点实验室的申报工作。新产品产业化取得长足进步:完成催化剂用高纯三氧化钼产业化设备和工艺定型,年产能可达1500吨;钼合金舟、钼搅拌器、钼板材、旋压钼坩埚、钼合金顶头等新开发产品已投放市场。
2.重点项目高效推进。2013年公司实施重点项目8项(含续建),其中募投项目2项,非募投项目6项,实际完成投资7.48亿元。新建6500吨/年钼酸铵生产线、20000吨/年钼铁生产线建成投产(使公司钼酸铵产能增加到16600吨/年,钼铁产能增加到32000吨/年);钼化工中试室建成并投入使用。汝阳东沟钼矿采选项目建设快速推进,20000吨选厂厂房钢构主体安装完成。钼金属工业园钼板车间厂房钢构安装及设备基础正在加紧施工。北露天矿排土场、新建王家坪尾矿库、栗西尾矿库延长服务年限项目均加快实施。
3.资本运营项目进展顺利。报告期内,公司受让安徽地矿投资集团(已变更为“安徽金钼地矿投资有限公司”)持有的金沙钼业10%股权。金沙钼业拥有的沙坪沟钼矿为目前已发现的国内最大钼矿床,也是世界第一大单体钼矿。报告期内项目可研评审工作已完成,其它工作正在积极推进。
4.市场营销创新提升。公司坚持“以客户为中心、为客户创造价值”的营销理念,不仅重视市场开拓,更重视为客户提供技术支持和周到服务,全年销售自产钼产品折合钼金属量18026吨,其中销售催化剂用高纯三氧化钼、钼背板、合金钼丝等8项新产品744吨。
5.质量和成本管控切实加强。制定《产品质量化验检测作业流程及质量把关制度》《钼炉料产品取制样、化验操作规程》等质量管控规范;产成品管理系统正式运行,实现条形码应用;质量管理信息(Lims)系统投入试运行,实现质量在线检测及时透明;测量管理体系升为AAA级;国家级钼产品质量监督检验中心项目建设启动,主持制订的两项产品国家标准通过审核;完成6种省名牌产品复查和1种省名牌产品申报;“JDC”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。
公司采取多种措施加强成本控制,实现产品生产总成本比上年下降1.26亿元;同时通过优化招投标和价格审批管理流程,分别压缩费用8150万元和2721万元;强化措施降低采购费用2641万元;积极开展修旧利废和小改小革,节约成本246万元。
6.文化建设富有成效。公司积极开展以“规则、秩序、效率”为主题的标准化建设活动,促进了工作作风转变和效率提升;同时加强和创新宣传载体,以巡回展出等方式大力倡导和宣传科技创新、小改小革成果,激发创新活力;积极开展管理、技术、文化等方面的专题培训,强化员工职业素养和业务能力,实现公司软实力的积累和提升。
7.积极履行企业社会责任。公司坚持依法经营,推行绿色生产、循环经济发展模式,依靠技术进步不断提高资源综合利用水平,大力开展节能减排,全年节能2566吨标煤。被国土资源部认定为“矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广应用示范矿山”;全年上缴税金6.34亿元,为经济社会发展做出了新的贡献。在由中国有色金属报社和中南大学金属资源战略研究院联合发布的《2013中国金属上市公司社会责任竞争力报告》中,公司社会责任综合竞争力位居所选取的108家金属上市公司第7位,较上年上升2名。
 
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